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 AMD 公布通过私募方式发行的 5 亿美元优先票据的定价

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加州桑尼维尔 2010/7/26

2010年7月26日,加州桑尼维尔讯 –超威半导体公司(Advanced Micro Devices, Inc.,NYSE:AMD)今天宣布以私募方式发售本金为5亿美元,利率为7.75%,2020年到期的优先票据。AMD计划在2010年8月4日或8月4日左右完成该交易。

AMD预计,在扣除原始购买者的折扣和预计的交易费用后,此次发行和出售的优先票据的净收益将大约为4.898亿美元。AMD计划使用此次筹集的净收益以及已有现金收购其2015年到期,利率为6.00%的可转换优先票据。AMD也在此前宣布了依据公司收购要约对这些票据进行有效收购。未用于此次要约收购的净收益(如果有)将用于企业一般用途。

新的优先票据尚未依照修订后的《1933年证券法》(Securities Act of 1933)或适用的州证券法律进行登记,并且将仅向符合144A法规的合格机构买家以及符合修订后的美国《1933年证券法》项下S法规的离岸交易合格机构买家发售。除非进行登记或者按照美国《证券法》和适用的州证券法律取得免予登记资格,新的优先票据将无法在美国发行或出售。

本新闻发布稿不构成上述证券的销售要约或对这些证券购买的要约邀请;在美国任何州,如根据其证券法律,此类要约、要约邀请或销售在登记或批准之前为非法行为,则不得在这些州销售这些证券。

 

尾注