AMD 宣布定向发售 5 亿美元优先票据

加州桑尼维尔讯 2009/11/18

2009年11月18日,加州桑尼维尔讯 — AMD (NYSE: AMD) 日前宣布,准备定向发售本金总额达5亿美元的优先票据,证券发售工作的启动将视市场及其他条件而定。AMD公司打算利用这些筹集的资金以及公司现有的现金,收购2012年到期的5.75%利率的AMD可转换优先票据。AMD公司今天也宣布了对这些票据的收购要约,并将根据收购要约对债券提出有效收购请求。如果集资净额在收购要约中没有用完,则这笔资金将用于企业一般用途。

新的优先票据尚未依照美国《1933年证券法》及其修正案或适用的州证券法律进行登记,并且将仅仅向符合144A法规(Rule 144A,依照美国《1933年证券法》修正案颁布)的合格机构认购人以及符合S法规(Regulation S,依照美国《1933年证券法》修正案颁布)的离岸交易合格机构认购人发售。除非按照美国《证券法》和适用的州证券法律进行登记或者取得免予登记资格,新的优先票据可能无法在美国配售或出售。

本新闻稿不构成上述证券的销售要约或对这些证券的购买要约的邀请;在美国任何州,如根据其证券法律,此类要约、要约邀请或销售在登记或批准之前为非法行为,则不得在这些州销售这些证券。

关于AMD

AMD(NYSE: AMD)是一家创新的科技公司,致力于与客户及合作伙伴紧密合作,开发下一代面向商用、家用和游戏领域的计算和图形处理解决方案。更详尽信息请访问http://www.amd.com

前瞻性声明

本新闻稿包含美国《1934年证券交易法》21E及27A章节界定的"前瞻性声明"。前瞻性声明反映当前对未来事项的预期和预测,因而涉及不确定性和风险。未来事项(包括发售是否按照指定的条款完成或者发售是否完成)可能因各类风险以及其他因素而与预期情形产生差异。这些风险因素包括:AMD公司向美国证券交易委员会呈报的截至2008年12月27日止的年度10-K表格年报以及后续呈报的10-Q表格季报的相关更新内容中描述的风险因素。公司不可能预测或识别所有这类因素。AMD公司凭借经​​验以及对历史趋势、当前条件、未来预期发展以及AMD认为在当前环境下适用的其他因素的理解而做出的某些假设和分析,是本新闻稿中各项前瞻性声明的依据。前瞻性声明无法保障未来的业绩,实际结果或发展状况可能与预期情形产生显著差异。AMD 公司无意对本新闻稿中任何前瞻性声明进行更新。

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